《公司股权结构设计、股权激励与合伙机制》

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《公司股权结构设计、股权激励与合伙机制》

2024-06-11发布，次浏览

培训时长：2天
授课对象：企业家、公司总裁；董秘、财务总监
课程报价：面议
网报价格：电询
咨询热线：010-89599041

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课程关键词：股权设计股权激励培训课程股权设计股权激励培训课程机构股权设计股权激励培训

课程背景：
中国已经进入到了股权的时代。在党的十九大报告中，习近平总书记强调要“提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。”这预示着以股权为核心的资本运作工具将越来越占据主导地位。股权是唯一兼有“融资”和“融人”双重属性的重要工具。股权结构设计的完善、股权激励工具的有效运用，能够带动整体管理团队的主动性，形成公司全员的目标一致性，并最终运用股权撬动公司经营；与此同时，股权也可以与公司上下游进行联动，无论是众筹模式还是参股方案，都可以整合供应商与经销商，形成强大合力。股权因为其具有“戴维斯双击”模型下的高速增值性，使得股权成为公司内部最有价值的融资工具；与此同时，股权也作为一种强大的支付工具能够进行并购重组，实现公司迅速的裂变，最终使用股权杠杆来裂变公司资本。
本课程将围绕股权在公司内外部的系统化运用，通过3大系统、12大模块、55个核心工具包实现企业股权系统方案的实操化落地，内容涵盖：股权结构设计、公司治理、董事会决策、股权激励方案、员工持股计划、股权融资、公司上市、并购重组、股权基金运作等全部股权相关核心事项。这是目前中国唯一将公司股权的所有内外部运作进行汇总梳理、系统化拆解、落地实操的训练课程。本课程的目的是最终实现运用股权留任核心人才、运用股权裂变绩优团队、运用股权撬动公司经营、运用股权整合优质资源、运用股权实现公司价值的指数级增长！

课程收益：
■ 掌握企业股权顶层设计的原则、模式与工具；
■ 熟悉公司股权激励的流程与方法；
■ 掌握企业合伙人机制设计的常见路径；
■ 设计出一套适用于自己企业的合伙激励机制；
■ 掌握运用股权融资的全流程与关键问题；
■ 学会利用股权进行资本运作的模式。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业家、公司总裁；董秘、财务总监

课程方式：讲授为主，课程中包含大量案例解读。

课程大纲
第一讲：宏观经济、股权时代与股权激励
一、宏观经济转型与股权顶层架构设计
1．新时代中国宏观经济的新常态与结构转型
2．股权架构设计在人才激励与融资运作中的价值
3．从公司内部与外部来解读企业股权系统
二、中小企业股权激励的7大致命问题
1．舍不得：股权代表公司的所有权，怕股权分出去影响公司稳定
2．不够分：公司需要股权融资、股权激励，但是股本只有100%，分得越多创始人越稀释
3．分错股：实股、干股、期股、银股、在职股、分红股、期权……这些股权怎样激励
4．定错价：合伙制度中，员工要不要出资？如果出资，按照何种价格出资？
5．给错人：哪些员工可以激励？只有高层员工激励？还是按照业绩激励？
6．拿不回：股权激励出去了，员工表现不好的话，股权是否还能收回来？
7．违了规：股权激励的是否需要缴税？会不会因为股权激励而引发公司其他合规问题？
第二讲：公司股权顶层设计与股权激励
一、公司股权顶层设计的基础知识
1．基准：股东权利的基础知识与关键比例
2．原则：股权顶层设计的目标是权与利的分离
3．工具：公司控制权与股权架构的基本工具
4．案例：控股公司/持股平台等顶层架构工具在科技型企业的应用案例
二、股权激励与管理层持股平台
1．股权激励工具-1：期权激励及其优劣势分析
2．股权激励工具-2：限制性股权及其适用性解读
3．管理层持股平台的设计结构与关键要点：激励岗位、持股价格、行权条件、入股数量等
三、股权结构设计与股权激励的注意事项
1．科技型/电商型公司的股权架构和激励工具对后续融资及资本运作的深远影响
2．股权融资与资本运作过程中的股权相关问题解读
3．特殊型股权激励工具的法律效力问题分析
4．股权激励工具的安全性保障机制
第三讲：合伙机制在中小企业扩张发展中的应用
一、合伙人机制的基础知识
1．合伙人机制与股权激励的关系
2．合伙人机制与公司绩效管理
3．合伙人机制本身是一种非股权领域的长效激励机制
二、典型合伙人机制介绍
1．内部创业平台的“成就共享”机制及高周转发展
2．超额分红激励计划对利润提升的显著效应
3．某连锁行业的“店长合伙机制”及其人才绑定结构
4．“人才培养的晋升模式”对团队裂变的价值贡献
5．某上市公司的合伙基金的并购成长模式
第四讲：企业股权融资的流程与模式解析
一、公司融资的基础知识
1．公司融资模式的分类与概念
2．公司融资工具变迁的逻辑
3．当前中国中小企业融资环境分析
二、股权融资全流程解析
1．企业股权融资的系统化流程梳理
2．股权融资的分类
3．创新型企业常见的股权融资模式
4．企业进行股权融资的前期准备与关键节点
三、融资核心要点-1：公司估值
1．资产基础法
2．市场比较法
3．收益现值法
4．创新型中小企业在融资中的估值要点
5．中小民营企业融资估值落地实操
四、融资核心要点-2：商业计划书与融资路演
1．商业计划书的撰写
2．融资路演的核心关键
3．战略新兴产业和创新商业模式分析
4．如何打造最适合融资的BP与Road-Show
五、融资核心要点-3：融资过程中的核心条款
1．融资TS条款常见关键问题梳理
2．投资人的优先清算权条款及其分析
3．增资权与一票否决权问题的分析
4．对赌：业绩承诺及补偿机制
5．反摊薄条款在股权融资中的“陷阱”分析
联系我时请说明是在达师管培看到的，谢谢！

资本运营实战专家
北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者
出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇
十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目
曾任：金亚资本丨总经理
曾任：方正证券丨产业金融部副总裁
曾任：国金基金丨资管部投资总监
多支政府产业基金与上市公司并购基金负责人
海尔金控、山东融越金控、威海市国资集团、西安市金融投资集团等多家企业顾问
上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师
实战经验：
吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，所参与资本运作的企业包括：中国电建、上海外高桥、广西投资集团、成都市产业投资集团、威海市国有资产经营公司、西安投资集团、花样年控股、渤海金控、成都置信集团、凯利泰、东方园林、仁智股份、德威新材、汉邦高科等。
个人荣誉与研究成果：
01-个人荣誉：
■2018年荣获北京师范大学第十一届荣誉校友、宁波市中小企业局顾问
■2017年受聘为海尔金控咨询顾问，参与海尔小微平台的产融共创成果转化，并荣获“海尔大学最佳师资”荣誉称号
■2016年参与创立中国首个教育领域孵化器——京师咖啡，并聘为北京股权交易中心顾问
■多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道
02-研究成果：
▲《产业升级对土地财政影响机理的实证分析》[J] 财经科学 2019（CSSCI收录）
▲《纾困基金的运行机理、投资模式与创新路径》[J] 河北经贸大学学报 2019（CSSCI收录）
▲《异质性分析视角下政府引导基金的作用机理研究》[R] 中国博士后基金 2019
▲《引导基金参与产业扶贫的机理与模式探索》[J] 人民论坛学术前沿 2018（CSSCI收录）
▲《城市增长联盟：住房调控长效机制出台障碍的深层次矛盾及其治理策略》[J] 经济研究参考 2018（CSSCI）
▲《产业结构调整对区域经济增长变迁的影响分析》[J] 商业研究 2018（CSSCI收录）
▲《The Estimation and Regional Comparison of the Price Elasticity of Housing Supply in China》[J] Real Estate and Urbanization 2017（EI检索）
▲《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》[J] BIM Application and Offsite Construction 2016（EI检索）
▲《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》[J]. ICCREM国际学术研讨会 2016 （EI检索）
▲《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》[J] ASCE 2016
▲《资本模式》[M] 光明日报出版社 2016
部分资本运作经历：
1、花样年集团（股份代号：1777.HK，融资：构建11亿元的产业并购基金）成果：为香港主板上市公司花样年集团及旗下子公司搭建开发及物业并购基金，合计规模11亿元。
2、天业股份（股份代号：600807.SH，融资：构建15亿元并购专项资产管理计划）成果：为A股上市公司山东天业恒基股份有限公司产业转型提供融资租赁、金融服务等行业产业并购基金，首期规模7.5亿元，累计规模15亿元。
3、凯利泰（股份代号：300326.SZ，融资：构建2.88亿元专项并购基金）成果：为A股上市公司上海凯利泰医疗科技股份有限公司提供标的资产结构化并购基金，总计规模2.88亿元。
4、中国高科（股份代号：3600730.SH，融资：4500万元产业并购）成果：参与投资的企业过来人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中国高科实现整体并购，交易金额4500万元。
5、赢鼎教育（股份代号：3833173.OC，融资：完成3000万元股权投资）成果：为公司融资累计超过3000万元人民币，将公司产业规模从6个城市孵化至176个城市，并成功挂牌新三板。
6、金和网络（股份代号：3430024.OC，融资：1700万元）成果：协助新三板挂牌企业北京金和网络股份有限公司完成累计近2000万元的融资与产业整合。
7、中惠元景（负责企业股权结构设计与股权激励计划构建）成果：参与IBM环保战略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融资扩张，负责股权结构设计与股权激励计划构建。
8、京师创业孵化器（搭建股权结构）成果：参与投资组建北京师范大学主导的创业孵化器平台，并负责股权结构设计与孵化器的全国扩建。
9、棠菓旅居（股权结构设计及融资模式定位）成果：负责中国最先进的旅行共享平台棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集团完成股权结构设计与融资模式定位，助力企业快速扩张。
主讲课程：
《公司股权结构设计、股权激励与合伙机制》
《企业并购重组与资本运作》
《多层次资本市场与国有企业资本运作》
《公司治理、国企混改与资本运作》
《企业投融资管理与资本运作》
《产业基金架构设计、运作管理与风险控制实务》
《私募股权基金运作实务解析》
《新资管形式下的企业融资创新》
部分服务过的客户：
大学院校：清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、香港科技大学、香港中文大学……
超大型企业：中国五矿集团、长城资产管理公司、海航集团、恒大地产（0333.HK）、花样年集团（1777.HK）、中国宝武钢铁集团有限公司、深圳华侨城港亚控股发展有限公司）……
上市公司：威创股份（002308.SZ）、东方园林（002310.SZ）、秀强股份（300160.SZ）、东旭光电（000413.SZ）、天业股份（600807.SH）、凯利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）
金融机构：民生银行、兴业银行、浦发银行、中融国际信托、百瑞信托、诺亚财富、北京股权交易中心、上海股权托管交易中心、中国人寿湖南省公司、平安集团、交通银行青岛分行、上海浦东银行天津分行、中国银行苏州分行、交通银行广东省分行、江苏江南农商行……
其他企业：金和网络（430024.OC）、北森云（836393.OC）、爱迪科森（430086.OC）、纽哈斯科技（834464.OC）、红黄蓝幼教集团、世海哲人酒店集团、百味特餐饮集团、东莞水务投资集团、vivo手机、苏州市营财投资集团公司、海尔集团、华星财经培训中心、山西建筑工程（集团）总公司、广东省中小企业局、北京北广传媒移动电视有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、泰州市文化旅游发展集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司、广州环亚化妆品科技有限公司、珠海华发实业股份有限公司、中交海洋投资控股有限公司、中南高科、三亚崖州湾科技城开发建设有限公司……

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